翼林配资平台科达利: 深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

证券代码：002850 证券简称：科达利债券代码：127066 债券简称：科利转债深圳市科达利实业股份有限公司（住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层）深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二〇二五年六月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于深圳市科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应第一章受托管理的公司债券概况截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为：科利转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：债券代码 127066.SZ 债券简称科利转债债券名称深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券债券期限（年） 6 发行规模（万元） 153,437.05 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年票面利率起息日 2022 年 7 月 8 日本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本付息方式还所有未转股的可转债本金和最后一年利息报告期付息日 2024 年 7 月 8 日本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 7 月 14 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1 转股期限月 16 日）起至本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）是否担保无担保发行时主体评级 AA 发行时债项评级 AA 跟踪评级情况（主体） AA 跟踪评级情况（债项） AA 第二章受托管理人履行职责情况报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下：受托管理信息披重大事项基本情况人履职情公告链接露情况况自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 152.20 元/股）的的转股价格向下修正条款。不向下修正根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 已出具临 “科利转 —可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监时受托管已公告 www.szse.cn 债”转股价管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司于 2024 理事务报格年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审告议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及公司 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司实施 2023 年度权益分派方已出具临 “科利转案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券时受托管债”调整转登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已公告 www.szse.cn 理事务报股价格股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含告税）。股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，除权除息日为鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：受托管理信息披重大事项基本情况人履职情公告链接露情况况 P1=P0-D = 152.20-1.50= 150.70 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 150.70 元/股）的 85% 的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。不向下修正根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 已出具临 “科利转 —可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监时受托管已公告 www.szse.cn 债”转股价管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司于 2024 理事务报格年 8 月 8 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审告议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。第三章发行人 2024 年度经营和财务情况一、发行人基本情况表：发行人基本情况中文名称深圳市科达利实业股份有限公司英文名称 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 法定代表人励建立成立日期 1996 年 9 月 20 日注册地址深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 办公地址层邮政编码 518063 信息披露事务负责人罗丽娇电话号码 86-755-26400270 传真号码 86-755-26400270 电子邮箱 ir@kedali.com.cn 互联网网址 http://www.kedali.com.cn/ 统一社会信用代码 914403002792732914 一般经营项目：五金制品，铝盖板，塑料制品，压铸制品，模具，汽车配件的生产，销售及其它国内商业，物资供销业，货经营范围物和技术的进出口业务（以上均不含法律，行政法规，国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：普通货运. 二、发行人主要业务经营情况（一）公司业务情况公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十八年稳健发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池、储能及消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力等国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。报告期内，公司一直专注于精密结构件研发及制造领域，主营业务未发生重大变化。（二）经营情况分析表：各主要产品收入成本情况单位：亿元币种：人民币毛利率比营业收入营业成本上年同期分产品营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同变动百分期增减期增减比锂电池结构件 114.73 86.03 25.01% 14.00% 12.69% 0.87% 汽车结构件 5.32 4.83 9.10% 24.41% 25.46% -0.76% 三、发行人主要会计数据和财务指标表：发行人主要会计数据和财务指标单位：万元币种：人民币变动比例超过项目本期上年同期变动比例 30%的，说明原因总资产 1,905,052.23 1,722,235.54 10.62% - 总负债 736,595.33 671,115.11 9.76% - 净资产 1,168,456.91 1,051,120.43 11.16% - 归属母公司股东的净资产资产负债率 38.67% 38.97% 下降 0.30 个百分点 - 营业收入 1,202,967.63 1,051,136.01 14.44% - 营业成本 909,957.23 803,275.13 13.28% - 利润总额 169,199.75 135,839.54 24.56% - 数据来源：发行人年度报告和审计报告第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况一、募集资金使用情况表：科利转债募集资金使用情况债券代码 127066.SZ 债券简称科利转债发行总额（亿元） 15.343705 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资新能源动力电池精密募集资金约定用途结构件项目 60,000.00 万元，新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）70,000.00 万元，补充流动资金 21,510.44 万元募集资金实际用途与约定用途一致二、募集资金专项账户运作情况发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。三、对发行人募集资金使用情况的核查结果截至报告期末，本次债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。第五章增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析一、增信机制及变动情况本次债券未设置增信机制。二、偿债保障措施及变动情况（一）偿债保障措施（二）偿债保障措施变动情况报告期内，本次债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。三、偿债保障措施执行情况及有效性分析为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。发行人指定专项账户进行专项管理。发行人根据债务结构情况优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。第六章债券持有人会议召开情况人会议的情况。第七章本次债券本息偿付情况一、本息偿付安排表：本息偿付安排债券期限债券代码债券简称还本付息方式付息日到期日（年）本次发行的可转债采用每年付息一次日为法定节假的付息方式，到期 2028 年 7 归还所有未转股的月7日则顺延至下一可转债本金和最后个交易日）一年利息二、报告期内本息偿付情况表：报告期内本息偿付情况投资者回售选发行人赎回选择报告期内付息债券代码债券简称择权的触发及权的触发及执行兑付情况执行情况情况按约定付息，无违约情形第八章发行人偿债意愿和能力分析一、发行人偿债意愿分析按照合并报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 865,350.00 万元、1,051,136.01 万元和 1,202,967.63 万元，净利润分别为年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 43,775.90 万元、74,759.78 万元和 214,819.09 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本次债券本息提供保障。二、发行人偿债能力分析报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。第九章募集说明书中约定的其他义务无。第十章重大事项报告期内，除“第二章受托管理人履行职责情况”中列示的重大事项外，发行人未出现其他重大事项。第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。（此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）中国国际金融股份有限公司

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